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Kurzinhalt: In Schottland verfährt sich Zamorra auf der Suche nach einem Dorf von Teufelsanbetern. Sieht ein brennendes Kreuz und hypnotisierende Scheibe, danach ist Nicole mit dem Wagen fort. Er findet sie im nahen Gasthof wo sie Zimmer besorgte. Er erkundigt sich ob ein Bill Fleming hier war. Erklärt das er hier Theorie verfolgen will, das Legionäre Kult aus dem Orient mitbrachten. Spät in der Nacht kommt ein Mann, Angus, durch das Fenster und warnt ihn vor den Teufelsanbetern. Es gab über ein Dutzend Tote in den letzten Jahren. Zamorra entdeckt dann Nicole ist wie Tot. Mit dem Amulett holt er sie ins Leben zurück. Sie schleichen über den Friedhof zu einer alten Scheune zu einer schwarzen Messe. Sie werden mit Voodoo-Puppen gefoltert. Zamorra geht in die Scheune und vernichtet mit dem Amulett ein dämonisches Buch. Befreit Angus aus deren Gewalt. Fliehen ins Wirtshaus zurück. Am Morgen trifft Zamorra auf debilen Hirten der ihm ein altes Tagebuch zeigt, liest dort vom schwarzen Turm. Mit dem Buch kehrt er zu Nicole zurück. Die sich knapp vor einem Angriff der Teufelsanbeter retten konnte. Angus flieht mit einem Brief an Bill aus dem Dorf. Zamorra läßt sich vom Mädchen Debbie zum Schwarzen Turm führen. Unterwegs finden sie den erhängten Angus. Nicole wird überwältigt und soll dem Dämon Balor geopfert werden. Im Schwarzen Turm erklärt Debbie: Habe die niederen Weihen empfangen. Wie Nicole hereingebracht wird kommt Zamorra hervor und befreit sie von Balors Bann. Mit dem Amulett vernichtet er den Zeremonienmeister, läßt Nicole den Turm räumen. Dringt dann zum Dämonischen Grab vor, öffnet ein Kästchen mit 18 Spangen. Vernichtet mit dem Amulett den Inhalt und befreit den Toten von Balor. Gleichzeitig stürzt der Turm ein und verschüttet dabei Zamorra. Nicole gräbt einen Tag um ihn zu befreien bis Bill mit Hubschrauber kommt und die letzte Steinplatte entfernt, so das Zamorra freikommt. Da Daunton frei ist würde Bill hier Urlaub machen.
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